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新聞01

MSCI中國指數調整盤後生效 中國中免(01880)等有望引入被動資金 外資重申看好中國股市 智通財經APP獲悉，11月30日，MSCI半年度指數調整將于今日收盤後正式生效。本次調整中，MSCI中國指數新納入36只中國股票，其中包括28只A股標的，8只港股標的。 MSCI中國指數半年度調整今日生效 MSCI中國指數由國際知名指數編制公司MSCI(明晟)編制，用來跟蹤中國概念股票表現的指數，覆蓋大盤股、中盤股和小盤股等，主要針對中國市場上的國際和境內投資者。 隨着公司財務和股價的變動，或者政治經濟及法律限制的改變，股價指數在經過一段時間後便會失去參考價值。而MSCI于每季均會對旗下成分股作調整，以避免這一問題。MSCI指數的調整，原則上按照流動性、公司市值、行業代表性等要素選股，其中流動性是MSCI最關注的指標。 本次新納入MSCI中國指數的名單中，A股標的包括：杭州銀行、滬農商行、蘇州銀行、鵬輝能源、上海電力、鋼研高納、燕京啤酒、大金重工、東陽光、濱江集團、橫店東磁、濟川藥業、固德威、吉祥航空、科士達、奧特維、中控技術等28只;港股標的包括：中國中免、周大福、新東方在線等8只。 從新納入成分股所屬行業來看，本次調整中銀行股、能源股、醫藥股、消費股居多。名單中不乏細分行業龍頭獲看好，如中國中免(免稅行業龍頭)、周大福(珠寶龍頭)、新東方在線(在線教育龍頭)、燕京啤酒(國內啤酒龍頭)、橫店東磁(磁材龍頭)、固德威(光伏逆變器龍頭)、鵬輝能源(傳統消費锂電龍頭)等。 指數調整帶來尾盤交易沖擊 中國中免H股預計潛在流入7890萬美元 據國元證券研報分析，每次定期指數調整都會給成分股帶來顯著的調倉沖擊。MSCI 指數調整通常會在調整日對被調整個股帶來尾盤異動，這是由于跟蹤指數的境外被動資金爲了達到最小的追蹤誤差，一般在生效的前一交易日收盤集合競價時段進行買賣操作。據了解，被動資金流入通常是在宣布納入的月末收盤後的最後八分鍾集合競價被動買入，而港股收盤的集合競價只允許在16點收盤價的上下5%報價。 國元證券指出，被動資金因爲指數調整而帶來的尾盤交易沖擊會對被調整個股的尾盤股價會産生影響，但對個股全天的價格變動的影響不大。從 2020 年以來 MSCI 中國 A 股指數被納入和剔除個股的尾盤叁分鍾漲跌幅占比來看，被納入的股票調整日尾盤平均上漲占比爲 70%，而被剔除的股票調整日尾盤平均下跌占比爲 90%。 據統計，本次新納入的港股標的中，根據調整後權重變化計算，周大福、協鑫科技、華潤醫藥、新東方在線、建發國際集團、海昌海洋公園、中國中免獲得潛在被動資金流入分別爲1.968億港元、3.025億、5980萬港元、1.015億、6760萬港元、7300萬港元、7890萬港元。 11月中國股市漲幅領跑全球 國際投資者紛紛看好 值得注意的是，11月以來，中國股市的漲幅領跑全球，MSCI中國指數在11月已累計上漲了逾26%，而MSCI全球指數漲幅則不到5%。 近期，多家外資機構也紛紛表示看好中國市場。11月中旬，高盛發布最新報告，維持對MSCI中國指數的超配評級，預計MSCI中國指數和滬深300指數在未來12個月回報率高達16%，若計入彙率因素，其回報更是高達19%和21%。 英國資管公司瀚亞投資((Eastspring Investments)首席投資官Bill Maldonado表示：“最糟糕的情況已經被消化，中國股市有很大的上行空間”。 美國資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票組合經理Michael Lai表示，中國股票市場中的投資者情緒以及市場整體估值目前已處于曆史低位，低迷的狀態不會持續太久。他表示：“相對于全球其他市場，我們對中國股市在未來可能展現出的投資前景表示樂觀。” 富達國際首席投資官Andrew McCaffery近日表示：“現在是時候抄底中國資産，撿便宜貨了。”他認爲，投資者目前應將全球投資者的情緒與中國經濟的現實區分開，中國正努力推動戰略性行業發展，如基礎設施建設等，這些方向將衍生出衆多投資機會。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-22 09:07:07 記者 鄭盈芷 報導 今年全球車市仍受晶片供給制約，中國自主品牌銷售則節節高升，據中汽協統計，前11月自主品牌在中國乘用車市佔率已逼近50%，成為今年大贏家，為何中國車廠相對不受晶片影響?車用零組件業者指出，除了兩年前因應中美貿易戰已提前囤晶片因應，中國車廠也持續強化本土供應鏈，像電動車龍頭比亞迪就有自己的半導體廠，加上自主品牌相較於傳統車廠更積極推動新能源車，目前新能源車佔自主品牌銷售比重達45%，造就了中國自主品牌逆勢崛起的亮眼成績。 新能源車驅動自主品牌強勁成長，英利-KY、廣華-KY深化合作 中國新能源車今年銷售預估將突破650萬輛，明年仍有望維持8~9成的強勁成長態勢，而看到自主品牌成長潛力，車用零組件廠英利-KY(2239)、廣華-KY(1338)也持續強化與自主品牌、造車新勢力合作。 廣華-KY預期，明年自主品牌營收佔比有機會破20%，廣華-KY前十大客戶中已有4個自主品牌，包括長城、比亞迪、廣汽、上汽。英利-KY則有供貨小鵬、蔚來，並且與比亞迪強化合作。 強化在地供應、聚焦新能源車，中國自主品牌殺出血路 為何今年中國自主品牌車能在晶片荒中殺出一條血路?車用零組件業者表示，兩年多年貿易戰衝突下，中國已先囤晶片因應，而近年中國車廠也持續強化在地供應鏈，對於新加入供應鏈都會要求提供在地供應方案，像是比亞迪還有自己的半導體廠。 中國自主品牌車廠也不是完全不缺晶片，廣華-KY有供應比亞迪今年熱銷車款海豹，目前月交貨量已爬升到2萬輛，原先預期月交貨量可達3萬輛，不過因比亞迪本身晶片生產不及，組車量能無法完全釋放。 今年中國自主品牌銷售能持續創高，其實也與新能源車政策拉動有關，目前新能源車佔自主品牌銷售比重達45%，並且以15~20萬人民幣的入門車款成長量最大，資源集中釋放在新能車板塊下，也帶動中國新能源車滲透率迅速提升。 中國新能源車銷量翻倍增，明年可望迎來多角發展 據中汽協統計，前11月新能源車產、銷都突破600萬輛，較去年同期翻倍成長，市佔率則達25%，以比亞迪成長最為突出，累計銷售超過160萬輛，較去年同期有2倍以上的成長，至於吉利、廣汽、長安、奇瑞也都有翻倍以上的成長。 在新能源車拉動下，明年自主品牌攻擊力道仍強，車用零組件業者預期，合資品牌、日系、德系等車廠也將加速新能源車布局，市場將迎來多角發展。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-07 12:52:53 記者 郭妍希 報導聯準會(Fed)證實市場專家已經警告好一段時間的問題：美國規模24兆美元的公債市場最近幾月持續面臨流動性低迷困境。(圖為Fed主席Jerome Powell) MarketWatch、英國金融時報報導，隨著Fed積極升息對抗高漲通膨，美國2年期、10年期公債殖利率最近突破4%，創2008年以來新高。 對此，Fed 11月4日透過最新金融穩定報告表示，衡量流動性的市場深度(market depth)等指標，暗示公債市場的流動性低於歷史正常值。「低迷的流動性會放大資產價格波動，最終可能損害市場運作。」 報告稱，以可交易證券作為擔保品的金融中介機構(financial intermediaries)，也可能因流動性問題增加融資風險，潛在的漣漪效應恐放大金融穩定風險。 值得注意的是，報告也指出，截至目前為止市場參與者仍可順利補繳保證金(have continued to meet their margin calls to date)。 另外，Fed警告，若利率升到高於預期的水位，可能衝擊金融市場、進而傷害經濟。報告稱，「這會削弱家庭及企業的償債能力，導致違約、破產事件增加，以及其他形式的金融壓力。」 Fed指出，這種影響會導致一系列金融中介機構陷入虧損，進而削減他們取得資本的能力、增加其融資成本，並對資產價格、信用寬鬆程度及經濟產生負面後果。 Fed列出可能影響金融穩定的因素包括通膨居高不下、俄烏戰爭、能源價格攀高以及台海衝突。 Fed縮表過程不會順暢？ Fed除了升息打壓通膨外，也積極縮減其規模高達8.9兆美元的資產負債表，期盼能抽取金融系統的過剩流動性。不過，瑞銀(UBS)相信，Fed大概明(2023)年中就會停止縮表，比原本預期提早一年以上。 路透社報導，瑞銀由Jonathan Pingle帶領的經濟學家10月19日發表研究報告指出，Fed的縮表行動將在明年面臨數種複雜困境，迫使Fed大幅放緩或完全停止縮表，時間點大約落在明年6月。 電影《大賣空》(Big Short)主角本尊、2008年全球金融海嘯爆發前放空不動產抵押證券的知名對沖基金經理人麥可貝瑞(Michael Burry)，10月24日也透過Twitter表示，他依舊認為Fed的量化緊縮貨幣政策(QT)將在明年初縮手。 摩根士丹利(Morgan Stanley、通稱大摩)美國證券策略長Michael Wilson警告，全球美元的流動性已來到「壞事可能發生的危險區」(danger zone where bad stuff happens)，Fed鷹派貨幣政策轉彎的可能性愈來愈高。 就如同英格蘭銀行(BoE)必須進場購買長天期公債、阻止殖利率持續飆升，Fed也很可能對類似狀況進行干預，這意味的Fed將暫停升息或改為實施量化寬鬆貨幣政策(QE)。 (圖片來源：聯準會) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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